Мировая торговля СПГ

На сегодняшний день на рынке имеется две технологии транспортировки природного газа: трубопроводный транспорт и перевозка в виде СПГ. В 2007 году из общего объема добычи природного газа порядка 8%, или 226 млрд. м³ было экспортировано в виде СПГ, а 18%, или 550 млрд. м³ было поставлено по трубопроводам. По сравнению с нефтью, эти показатели невелики. В том же году объектом международной купли-продажи стало 60% объема нефтедобычи.

Вместе с тем, торговля СПГ развивается стремительными темпами. Коммерческие операции с СПГ начались в 1964 году поставкой партий продукции из Алжира в Соединенное Королевство. В Тихоокеанском бассейне Япония получила первую партию СПГ из Кенея, Аляска, в 1969 году. В 1970 году объем мировой торговли СПГ составлял всего 3 млрд. м³. Он увеличился до 35 млрд. м³ в 1980 году, до 78 млрд. м³ в 1990 году, до 140 млрд. м³ в 2000 году и до 226 млрд. м³ в 2007 году.

В качестве двух основных факторов повышения спроса на СПГ можно отметить диверсификацию источников энергии и заботу об охране окружающей среды. После двух нефтяных кризисов в 1970-х годах Япония увеличила объем своего импорта СПГ из Юго-Восточной Азии в целях уменьшения зависимости от импорта ближневосточной нефти. В течение многих лет на долю Японии приходилось более половины объема мировой торговли СПГ.

СПГ и природный газ являются более предпочтительными энергоносителями по природоохранным соображениям ввиду меньшего объема выбросов СО² при их потреблении. Новые электростанции оснащены высокоэффективными парогазовыми турбинами, и в числе покупателей СПГ велика доля предприятий электроэнергетики. В последние годы повышение цен на газ позволило обеспечить экономическую целесообразность проектов СПГ, а инновационные технологии – возможность строительства более крупных СПГ-заводов и судов.

Торговля СПГ в 2007 году

В период 2000-2007 годов мировой объем производства/потребления СПГ увеличился более чем на 60%. В 2007 году СПГ экспортировали 15 стран, в числе которых крупнейшим экспортером впервые становится Катар. Катар экспортировал порядка 38 млрд. м³ природного газа в виде СПГ, или 17% от объема мировой торговли СПГ. В последующие пять лет с пуском новых мощных технологических линий СПГ, которые находятся уже на этапе строительства, его производственный потенциал более чем удвоится. Вторым по величине экспортером является Малайзия, лишь немного опережая Индонезию. В отличие от Катара, объемы производства СПГ в Индонезии, достигшие своего пика в 1998 году, снижаются ввиду истощения запасов и дефицита инвестиций. За последние несколько лет прирост мирового предложения был обусловлен появлением новых экспортеров СПГ, включая Катар, Тринидад и Тобаго, Нигерию, Оман и Египет.

С точки зрения спроса, 17 стран импортировали в 2007 году в общей сложности 226 млрд. м³ природного газа в виде СПГ. Крупнейшим импортером являлась Япония, на долю которой приходилось 89 млрд. м³, или 39% от общего объема мировой торовли. Однако объемы импорта Японии в последние годы характеризуются стагнацией, что частично объясняется экономическим положением в стране и частично – вышеупомянутым падением производства СПГ в Индонезии, ее основном поставщике СПГ. Вторым по величине импортером являлась Корея (34 млрд. м³, или 16%). В отличие от Японии объемы импорта Кореи неуклонно увеличиваются. В Европейском Союзе (ЕС) семь стран импортировали 47 млрд. м³, что представляет собой сокращение по сравнению с 52 млрд. м³, ввезенными в предыдущем году. Крупнейшим импортером в ЕС являлась Испания, за которой следовала Франция. Что касается США, то в 2007 году объемы импорта возросли с 17 млрд. м³ до 22 млрд. м³. В 2006 году произошло следующее: повышение цен на газ в Европе обусловило привлечение туда СПГ-грузов и разнообразных краткосрочных поставок СПГ из США. В 2007 году атлантический рынок торговли СПГ возобновил свою работу.

Объемы импорта США в 2006 году сократились по сравнению с предыдущим годом. Повышение цен на газ в Европе обусловило привлечение туда объемов СПГ за счет перенаправления краткосрочных поставок, предназначавшихся для США. Однако в этом году объем импорта США восстанавливается, и в последующие несколько лет ожидается его стремительный рост. В 2006 году импортировать СПГ начали Китай и Мексика.

СПГ импортируют девять стран-участниц Договора к Энергетической Хартии (Португалия, Испания, Франция, Соединенное Королевство, Италия, Бельгия, Греция, Турция и Япония), на долю которых приходится основной объем мировой торговли СПГ. На сегодняшний день экспортерами СПГ являются только два члена Энергетической Хартии – Австралия и Норвегия. Однако в скором времени к ним присоединится Россия после сдачи в эксплуатацию газового комплекса проекта Сахалин-2.

Прогноз торговли СПГ

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), торговля природным газом будет развиваться более быстрыми темпами, чем добыча или потребление, ввиду географических несоответствий между ресурсами и спросом. Данные МЭА позволяют предположить, что рост объемов торговли СПГ будет опережать торговлю газом, поставляемым по трубопроводам. Объемы межрегиональной торговли СПГ в 2010 году увеличатся до 200 млрд. м³, в 2015 – до 270 млрд. м³ и в 2030 году – до 470 млрд. м³, и сравняются с объемами торговли газом, перекачиваемым по трубопроводам, к 2030 году. В общемировом потреблении газа на долю торговли СПГ в 2030 году придется 10%, что представляет собой увеличение на четыре процентных пункта по сравнению с нынешним уровнем.

С точки зрения предложения, на сегодняшний день в центре внимания находится Катар. Несмотря на имеющиеся сообщения о том, что завершение проектов задерживается, а их экономика страдает от ценовой инфляции, планам Катара в области развития своей отрасли СПГ суждено материализоваться приблизительно к 2011-2012 годам. За непродолжительную историю сектора СПГ основные торговые потоки менялись следующим образом: 1970-е годы – Алжир-Европа, 1980-е и 1990-е годы – Индонезия-Япония. В настоящее время на смену им приходит маршрут Катар-США.

Помимо Катара, в ближайшем будущем крупными поставщиками СПГ могут стать всего несколько стран: Австралия, Алжир и Нигерия. Австралия, вероятно, первой последует примеру Катара. В числе прочих факторов, в стране имеется стабильный инвестиционный климат. Ряд проектов по освоению уже осуществляется либо находится на стадии проработки (расширение NWS, расширение Darwin, Pluto, Ichthys, Gorgon). Алжир может стать гораздо более крупным экспортером СПГ по сравнению с его нынешним уровнем. Страна обладает крупными запасами газа и опытом осуществления проектов СПГ на своей территории. Однако без иностранных партнеров проекты осуществляются весьма медленными темпами.

Крупными запасами газа располагает Нигерия, где основная часть неиспользованного газа в настоящее время сжигается на факеле. Проекты СПГ могут стать решением этой проблемы. Существующие проекты СПГ снабжаются сырьем, главным образом, с морских газовых месторождений, а не с сухопутных месторождений, где получают попутный газ, и поэтому такое положение мало способствует сокращению объемов сжигания на факеле. Возможно, будущим проектам СПГ следует базироваться на сухопутном производстве попутного газа. Наряду с другими мерами, это способствовало бы решению проблемы сжигания на факеле. Однако проблемы, с которыми сталкивается страна, включая коррупцию, гражданские беспорядки и действия боевиков, будут препятствовать притоку инвестиций.

Ангола, Египет и Тринидад и Тобаго располагают ограниченными запасами газа, если только не сделают каких-либо крупных открытий. Возможность стать крупным экспортером СПГ имеет Россия с учетом ее обширных запасов газа. Хотя Иран и Венесуэла обладают обширными запасами газа, они сталкиваются с проблемами в отношении мобилизации необходимых инвестиций.

С точки зрения спроса, объем импорта Японии увеличится лишь незначительно, а объемы импорта Европы и Северной Америки будут расти гораздо более быстрыми темпами. Так, в частности, ожидается, что к 2015 году США импортируют 113 млрд. м³. На сегодняшний день получено порядка 50 предложений о строительстве терминалов. Проекты сталкиваются с местной оппозицией в Калифорнии и Флориде, а также в среднеатлантических и северо-восточных штатах. По всей вероятности, СПГ будет ввозиться через крупные терминалы на американском побережье Мексиканского залива, и регазифицированная продукция будет перекачиваться на север по трубопроводам.